ASIとシールドAIが競合

伝統的な大手防衛企業は米軍の主要調達プログラムを独占してきたが、現在では防衛スタートアップが急速に食い込みつつあり、GA-ASIは米空軍が進めるMQ-9A後継機と米陸軍が進めるMQ-1C後継機の両方でも複数の防衛スタートアップから挑戦を受ける格好になった。

参考：U.S. Army Plans Gray Eagle Replacement RFP Soon 参考：General Atomics’ Mojave Drone Completes Austere Testing in Korea

Defense Oneの取材に応じたシールドAIのアーマー･ハリス氏は「今のところX-BAT計画は海軍から資金提供を受けているが、米陸軍からも関心を寄せられている。このプラットフォームは陸軍のMQ-1C後継機、もしくは他のプログラムにとって非常に有力な候補になり得ると考えている」「X-BATはAH-64とほぼ同じ重量で、だからこそ我々は陸軍と多くの取り組みを進め『X-BAT運用に必要な後方支援規模がAH-64と非常に似ている』と示し、陸軍からもかなりの関心が寄せられた」と述べた。

出典：Shield AI

X-BATの特性は空軍の対地攻撃任務に合致するものの、ハリス氏は「X-Batの垂直離着陸能力が陸軍航空隊の運用形態と一致し、この提案が空軍と陸軍の間で役割と任務を巡る論争に火をつけるような兆候も今のところ見られない」「この点がもっと大きな障害になるかと思っていたが誰も気にしていない」と言及していたが、米陸軍は12日に開幕したAUSAで「まもなくグレイイーグル＝MQ-1Cの後継機に関する提案依頼書（RFP）を発行する予定だ」と明かして注目を集めている。

米陸軍のフィリップ･ベイカー少将はグループ4+クラスのVSTOL機導入計画（事実上のMQ-1C後継機）について「この計画は偵察、監視、目標捕捉任務を担う長時間滞空型の多用途機配備を目的にしている。この計画について防衛産業界から多くのフィードバックを得ており、現在その情報を精査しているところだ。それを踏まえてRFPの手続きを進めていく。このVSTOL機において本当に重要なのはプラットフォームではなくアーキテクチャだ」と述べているのが興味深い。

出典：U.S. Army photo by Sgt. Charlie Duke

要するにMQ-1C後継機がどれだけ速く、遠く、ペイロードを運搬できるかというハードウェアの部分より「ハードウェア、ソフトウェア、センサー、通信ネットワーク、他システムとの連携能力などを一つのシステムとしてどう作動させるのかというシステム全体の設計構造がより重要だ」という意味で、トレンドを反映させた表現で言うなら「MQ-1C後継機はハードウェア定義型からソフトウェア定義型に移行する」となり、Aviation Weekは「シールドAIはAUSAでX-Batを提案すると明かし、GA-ASIもSTOL能力を備えたグレイイーグルの派生型＝モハベを提案すると見られている」と報じ、アンドゥリルが7月に発表したサンダーの名前も挙げている。

GA-ASIが提案する見込みのモハベも現在はハンファエアロスペースとの共同開発製品で、両社は9月16日に韓国で戦場を想定したシナリオ下でのモハベ運用テストを完了し、もしMQ-1C後継機にモハベが採用されれば米陸軍の大型無人機調達にハンファエアロスペースが参入する格好だ。

Aviation Weekはアンドゥリルがティルトローター式無人機＝サンダーを提案するのかについて明確には言及しておらず、MQ-1C後継機は今のところシールドAIのX-BatとGA-ASIのモハベで争われる格好だが、米空軍が進めているMQ-9Aの後継機（MMA）もGA-ASI、アンドゥリル、シールドAI、ケイオス、グリッド･エアロ、オットー･エアロスペース、スウォーム･エアロの7社で争われており、MQ-1C後継機に新しい挑戦者が登場しても不思議ではなく、両後継機に共通するのは「GA-ASIがMQ-9AやMQ-1Cの後継需要を守れるのか」「それとも防衛スタートアップがGA-ASIから仕事を奪うのか」という構図だろう。

伝統的な大手防衛企業は米軍の主要調達プログラムを独占してきたが、現在では防衛スタートアップが急速に食い込みつつあり、特にアンドゥリルはロッキード･マーティン、ボーイング、ノースロップ･グラマンを退けて米空軍のCCA第一弾調達にGA-ASIと共に選ばれ、ロッキード･マーティンとの競争に勝利して米陸軍の次世代戦場指揮システム開発契約（最大18億ドル）を受注することに成功し、低コスト迎撃ミサイルでもアンドゥリル（スティールフィン）とロッキード･マーティン（PAC-3 ACE）は競合する可能性が高い。

出典：Anduril

さらに低コスト巡航ミサイル、低コスト極超音速ミサイル、大型無人潜水艦、自律型ミッションソフトウェアといった分野でも防衛スタートアップは大手防衛企業を圧倒しており、このように主要調達プログラムにおける独占の構図が崩れ始めているため、ウォール街からは「伝統的な主要防衛企業は10年後までにバラバラに分社化されて再編されるのではないか」という予想まで登場し、防衛市場における主要防衛企業の存在感や支配力は今後数年で大きく変化してくるだろう。